Platzierung zur Beschaffung von Mitteln in Höhe von 12 Millionen AUD
Piedmont Lithium Limited (ASX: PLL; Nasdaq: PLLL)(Piedmont oder Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich ein Bookbuilding-Verfahren absolviert und Zusagen für eine Platzierung von 111 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 0,11 AUD an institutionelle und qualifizierte Investoren erhalten hat. Mit der Platzierung (Platzierung) soll ein Bruttoerlös in Höhe von 12,2 Millionen AUD generiert werden.
Die Führungskräfte und Direktoren von Piedmont planen, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen, sich an der Platzierung durch Zeichnung von 3,4 Millionen Aktien zu beteiligen.
Der Erlös aus der Platzierung fließt in Explorationsaktivitäten und Ergänzungsbohrungen im unternehmenseigenen Lithiumprojekt Piedmont (Projekt), das sich im weltberühmten Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina (TSB) in den Vereinigten Staaten befindet. Die Mittel dienen einerseits zur Erweiterung und Hochstufung der Ressourcen und andererseits zur Umsetzung der entsprechenden Genehmigungsverfahren, metallurgischen Untersuchungen im Pilotmaßstab, weiterer Technikstudien sowie der Zusammenlegung von Konzessionsgebieten.
President und CEO Keith Phillips meint dazu: Wir sind mit der regen Beteiligung an der Platzierung sehr zufrieden. Die Platzierung war überzeichnet und das anfängliche Emissionsvolumen musste erhöht werden. Ich freue mich sehr darüber, dass einige langjährige Unterstützer und auch meine Kollegen in der Führungsriege sich an der Platzierung beteiligt haben, weil sie von der Qualität unseres Projekts und von den Zukunftsaussichten unseres Unternehmens überzeugt sind. Vor uns liegt ein faszinierendes Jahr, und die Sicherstellung dieser Mittel ermöglicht uns, den ambitionierten Zeitplan für die Erschließung des – wie wir meinen – strategisch bestplatzierten Lithiumprojekts der Welt einzuhalten.
Canaccord Genuity (Australia) Limited, Shaw and Partners Limited sowie Aitken Murray Capital Partners fungierten im Rahmen der Platzierung gemeinsam als Lead Manager. Fosters Stockbroking war als Co-Manager tätig und Roth Capital Partners hatte die Rolle des Finanzberaters inne.
Der Emissionspreis von 0,11 AUD entspricht einem Abschlag von 12 % vom letzten Schlusskurs von 0,125 AUD bzw. einem Abschlag von 12 % vom 20-Tages-VWAP von 0,125 AUD.
Infolge der geplanten Beteiligung der Direktoren wird die Platzierung in zwei Tranchen abgewickelt wie folgt:
(a) Gemäß der Börsenvorschrift 7.1 (51,7 Millionen Aktien) und der Börsenvorschrift 7.1A (55,9 Millionen Aktien) werden am bzw. um den 7. Dezember 2018 rund 107,6 Millionen Aktien begeben. Im Anschluss an die Aktienemission verbleibt dem Unternehmen gemäß Börsenvorschrift 7.1 eine Emissionskapazität von 25,5 Millionen Aktien.
(b) Nach Zustimmung der Aktionäre werden den Direktoren 3,4 Millionen Aktien zugeteilt. Die Aktionäre erhalten in Kürze ein Schreiben zur Einberufung einer Generalversammlung, bei der über die Beteiligung der Direktoren abgestimmt werden soll.
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Keith D. Phillips
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Anastasios (Taso) Arima
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Zukunftsgerichtete Aussagen
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Aufklärungspflicht gemäß ASX-Börsenvorschrift 3.10.5A:
Das Unternehmen geht von einer Emission von 51,7 Millionen Aktien gemäß Börsenvorschrift 7.1 bzw. 55,9 Millionen Aktien gemäß Börsenvorschrift 7.1A aus. Im Anschluss an die Aktienemission verbleibt dem Unternehmen gemäß Börsenvorschrift 7.1 eine Emissionskapazität von 25,5 Millionen Aktien bzw. verbleibt gemäß Börsenvorschrift 7.1A keine Emissionskapazität.
Im Rahmen der Aufklärungspflicht gemäß ASX-Börsenvorschrift 3.10.5A wird Folgendes bekannt gegeben:
(a) Gemäß Börsenvorschrift 7.1A ergibt sich für die bestehenden Aktionäre aufgrund der Emission eine Verwässerung von 8,4 %. Gemäß Börsenvorschrift 7.1 ergibt sich für die bestehenden Aktionäre aufgrund der Emission eine Verwässerung von 7,1 %. Die Gesamtverwässerung für die bestehenden Aktionäre beträgt 16,1 %. Einzelheiten zur Teilnahme bestehender und neuer Aktionäre können derzeit nicht bekannt gegeben werden. Diese werden nach Abschluss veröffentlicht.
(b) Das Unternehmen wird gemäß Börsenvorschrift 7.1A rund 55,9 Millionen Aktien begeben, da die Platzierung als wirksameres Instrument zur Mittelaufbringung gesehen wird. Dem Unternehmen erwuchsen durch die Platzierung keine zusätzlichen Kosten, kein langwieriges Verfahren und keine Marktschwankungen. Dies wäre vermutlich geschehen, wenn eine proportionale Emission oder eine andere Art von Emission erfolgt wäre, an der sich die bestehenden Stammaktionäre beteiligen hätten können.
(c) Für die Platzierung gemäß Börsenvorschrift 7.1A wurden keine Versicherungsgeschäfte abgeschlossen.
(d) In Verbindung mit der Platzierung gemäß Börsenvorschrift 7.1A kann ein Maklerhonorar von 5 % entrichtet werden.
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Ian Middlemas
Level 9, BGC Centre
6000 Perth, WA
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